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明星光环虽已不再 美光前途却仍不可限量!

作者:白小姐点特码新图
发布时间:2019-01-25 05:30
  由于存储器行业的周期性特征,美光科技(MU)在很短时间内从明星股跌到无人问津。投资者看到不好迹象之后迅速抛弃美光股票,以保住过去2年的涨幅。但是美光认为内存市场供过于求的情况只会持续一两个季度,因为客户们目前正在调整库存,以应对近期DRAM和NAND闪存定价疲软的问题。美光认为,一旦库存调整完成后,供求将会恢復正常。

  美光的想法也不无道理,因为有一系列刺激因素可以避免内存行业供过于求的局面延续。之前,电脑和智能手机是内存芯片市场的主要消费者,但现在新增了一个需求点:自动驾驶汽车。

  自动驾驶汽车的出现将为美光带来巨大的机遇。具有更高自动化水平的汽车需要更高的内存带宽,因为它们需要处理来自多个传感器的数据。美光估计一辆全自动驾驶汽车需要至少40个传感器来捕捉周围环境。

  三级和四级自动驾驶功能的汽车对带宽的需求将飙升这512GB-1024GB之间。相比之下现在汽车对内存带宽的要求不到60GB/秒,因此从长远来看,对DRAM和NAND闪存的需求将大幅增长。

  据专家预计,自动驾驶汽车对DRAM的需求在未来几年料将增长将近10倍,而自动驾驶汽车达到5级之后, NAND 使用量料辆增长超过100倍。

  几家大型自动汽车生产商认为他们能够到2025年左右实现第5级自动驾驶。英伟达(NVDA)就表示,5级自动驾驶汽车将于2025年上路。而宝马认为只需要2年时间就能达到4-5级自动驾驶水平。福特认为,最早明年就能达到4级自动驾驶水平。

  当前世界上只有3家DRAM生产商,只有6家NAND闪存生产商。美光现在显然在自动驾驶内存市场处于领先地位,而且正在采取措施巩固其地位。

  去年8月,美光宣布将在2030年投资30亿美元以提高弗吉尼亚工厂的内存生产能力,来迎合工业、网络和汽车终端市场。该公司计划在2020年上半年加码产能。

  该公司已经与自驾车领域的知名企业建立了合作伙伴关系,以确保长期增长。例如,美光和宝马正在合作开发用于自动驾驶汽车的下一代内存。而英特尔的Mobileye也选择了美光为其开发的第五代自动驾驶平臺提供解决方案。

  美光正在用尽全力进军自动驾驶内存市场,但是投资者应记住,这个领域需要时间积聚动能,这就是为什么我们不应期待股票短期内会有快速上涨。由于存储器市场仍然处于供过于求的状态,所以该股近期内仍然面临压力。

  但是,长期来看,自动驾驶行业有望刺激内存需求,该公司有可能会从中受益。(中文投资网)

  
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