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瑞银:首予药明康德买入评级 目标价95.74港元

作者:11144黄大仙
发布时间:2019-01-18 13:31
  瑞银发表报告称,首予药明康德(02359)“买入”评级,目标价95.74港元。该行认为,集团将继续专注在研发投入方面,而且市场对研发外包的需求增加、全球研发外包向中国转移,以及集团因其行业领先定位而可扩展市场,将可为其持续增长提供定稳固基础。

  该行预测,药明康德在2018年至2022年的收入和盈利年均复合增长率可分别达26%及27%,而集团目前估值与其H股及A股同业相近,约相当于今年市盈率37倍及38倍,以市盈增长率(PEG)计则稍有溢价。因此,瑞银认为,药明康德估值已反映短期增长,但集团在生态圈、能力优势及可持续增长方面的长期价值则未完全反映。

  该行又称,近期内地仿制药行业面临的压力,或导致国内研发开支出持续增加,视近期集团股价疲弱为买入机会。

  
本文网址:11144黄大仙 /1901/hrfqziz8822808.html
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