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1年来亚洲最大美元债发行交易 腾讯60亿美元债券定价

作者:香港挂牌之武财神
发布时间:2019-04-06 13:23
  

  4月6日消息,据国外媒体报道,腾讯日前表示,已为即将发行的60亿美元债券定价,这是1年来亚洲最大美元债发行交易。

  腾讯表示,已与经办人就根据计划发行本金总额60亿美元的债券订立认购协议,扣除包销费用、折扣及佣金后,估计发行所得款项净额将约为59.8亿美元。债券预计于2019年4月11日发行。

  腾讯已为5年、7年、10年和30年期债券定价。其中5年期债券发行规模为12.5亿美元,利率每年为3.280%,到期日为2024年4月11日,发售价略低于面值。5年期浮动利率债券发行规模为7.5亿美元,利率为“三个月美元伦敦银行同业拆借利率+ 0.910%”,到期日为2024年4月11日,发售价为面值。7年期债券发行规模为5亿美元,利率为3.575%,到期日为2026年4月11日,发售价略低于面值。

  腾讯发行的债券中规模最大的是10年期债券,发行量为30亿美元,票面利率为3.975%,到期日为2029年4月11日,发售价略低于面值。据参与发债交易的一家银行称,这笔债券的收益率较同期限美国国债收益率高1.45个百分点。

  腾讯30年期债券发行规模为5亿美元,利率每年为4.525%,到期日为2049年4月11日。

  腾讯发债所得可能将用于获取用户,帮助腾讯与零售业、娱乐业等行业的竞争对手一决高下。

  德意志银行(Deutsche Bank)、汇丰(HSBC)、高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是此次发行的联席全球协调人。

  周四收盘,腾讯控股(HK:00700)下跌0.53%至376港元,总市值约3.58万亿港元。

  
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